発送明細(見積書)案内

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発送後に現場よりチェックシートが上がってくる。

その後、内容確認、Board入力、チェックまで終わった(着手中になったら)案件を見積書として発送明細を案内する

※月末月初を避けた金曜日に案内する

見積書を請求書と勘違いして入金してしまう会員さんがいるので、月末月初には案内しないよう注意してください‼

発送明細(見積書)案内(毎週金曜日)※例外あり

①別画面でメール履歴画面より、発送明細送信時の文言をコピーする

 

 

 

②案件一覧より会員番号で検索し、未送信の案件に✓しメール送信画面へ

③To.にアドレスが入っている事を確認し、テンプレートを選択する

テンプレートは『見積書送付サンプル ※請求書ではありません』を使用する

④先ほどコピーした文言を’’##download_uri##’’の下に貼り付ける

 

⑤メール送信後、案件一覧に戻りもう一度チェックボックスに✓をかけ、受注ステータスを‘‘受注確定’’にする。

その案件の行が黄色に変わる