発送明細(見積書)案内
発送後に現場よりチェックシートが上がってくる。
その後、内容確認、Board入力、チェックまで終わった(着手中になったら)案件を見積書として発送明細を案内する
※月末月初を避けた金曜日に案内する
見積書を請求書と勘違いして入金してしまう会員さんがいるので、月末月初には案内しないよう注意してください‼
発送明細(見積書)案内(毎週金曜日)※例外あり
①別画面でメール履歴画面より、発送明細送信時の文言をコピーする
②案件一覧より会員番号で検索し、未送信の案件に✓しメール送信画面へ
③To.にアドレスが入っている事を確認し、テンプレートを選択する
テンプレートは『見積書送付サンプル ※請求書ではありません』を使用する
④先ほどコピーした文言を’’##download_uri##’’の下に貼り付ける
⑤メール送信後、案件一覧に戻りもう一度チェックボックスに✓をかけ、受注ステータスを‘‘受注確定’’にする。
⇒その案件の行が黄色に変わる