契約後の流れ

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新規会員さん契約後の流れ

①決済リンクを渡す

営業等で契約が決まったら以下の決済リンクを渡す。

合わせて決済リンク完了後に連絡をもらう。

決済リンク

②申し込みリンク入力後に会員名簿に自動反映

決済リンクを記載して貰ったら、ロイヤルロードに登録される。

それと合わせて、会員名簿に会員番号が自動反映されるので確認。

会員名簿

③決済メール確認後に自動でグループ作成

決済リンクに記入があった場合、会員様のグループが自動で作成される。

この時点では会員さんは招待されない。

④カスタマーがグループの概要欄を変更・会員さん招待

作成された会員グループの概要欄をカスタマーが変更します。

概要欄変更事項

・商品管理シート

・ご利用サービス

・ショップ名

・ペイパル決済日

・配送先情報(会員番号の記入)

テストグループチャット

⑤会員さんにタスク追加

概要欄を変更したら会員さんを招待し、追加した方にタスクを追加します。タスク作成にはスクリプトを使用します。

まずは、新規の方の情報を以下のタスク管理シートに反映させます。

その後、配送プラン・チャットワークのルームID・アカウントIDの入力

タスク管理シート

入力が完了したら、タスク自動追加シートを開いて「実行」を押すとタスクが追加される

タスク作成スクリプト